西藏頻道
華泰證券股份有限公司關(guān)于間接全資 子公司根據(jù)中期票據(jù)計(jì)劃進(jìn)行發(fā)行 并由全資子公司提供擔(dān)保的公告
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華泰證券證券代碼：601688編號(hào)：臨2023-058
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●被擔(dān)保人名稱(chēng)：華泰國(guó)際財(cái)務(wù)有限公司
●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為2,750萬(wàn)美元。若本次擔(dān)保實(shí)施后，華泰國(guó)際金融控股有限公司為上述被擔(dān)保人提供擔(dān)保余額為13.34億美元（含本次擔(dān)保）。
●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)
●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：被擔(dān)保方華泰國(guó)際財(cái)務(wù)有限公司的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保情況概述
華泰證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）境外全資子公司華泰國(guó)際金融控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華泰國(guó)際”）的附屬公司華泰國(guó)際財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華泰國(guó)際財(cái)務(wù)”）于2020年10月27日設(shè)立本金總額最高為30億美元（或等值其他貨幣）的境外中期票據(jù)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中票計(jì)劃”），此中票計(jì)劃由華泰國(guó)際提供擔(dān)保（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次擔(dān)保”）。2023年7月18日，華泰國(guó)際財(cái)務(wù)在上述中票計(jì)劃下發(fā)行一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為2,750萬(wàn)美元，按2023年6月30日美元兌人民幣匯率（1美元=7.2258元人民幣），擔(dān)保金額為人民幣1.99億元。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）被擔(dān)保人及其財(cái)務(wù)狀況概述
1.名稱(chēng)：華泰國(guó)際財(cái)務(wù)有限公司
2.注冊(cè)地點(diǎn)：英屬維京群島（BVI）
3.公司編號(hào)（英屬維京群島)：1838149
4.最新信用等級(jí)狀況：不適用
5.法定代表人/公司負(fù)責(zé)人：王磊
6.經(jīng)營(yíng)情況：被擔(dān)保人系特殊目的公司（SPV），自成立以來(lái)未開(kāi)展任何業(yè)務(wù)活動(dòng)，也未進(jìn)行任何投資，本次擔(dān)保發(fā)生前處于正常存續(xù)狀態(tài)，無(wú)任何正在進(jìn)行的投資。現(xiàn)任董事為王磊先生。
（二）被擔(dān)保人與公司的關(guān)系
被擔(dān)保人為公司的境外全資子公司華泰國(guó)際的附屬公司，公司通過(guò)華泰國(guó)際間接持有被擔(dān)保人100%的股權(quán)。
（三）被擔(dān)保人不存在涉及對(duì)外擔(dān)保的重大訴訟或仲裁事項(xiàng)，不屬于失信被執(zhí)行人。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
根據(jù)華泰國(guó)際財(cái)務(wù)與華泰國(guó)際、花旗國(guó)際有限公司（作為受托人）于2022年11月4日簽署的《信托契據(jù)》，華泰國(guó)際作為擔(dān)保人就華泰國(guó)際財(cái)務(wù)在此中票計(jì)劃下發(fā)行的中期票據(jù)，提供無(wú)條件及不可撤銷(xiāo)的保證擔(dān)保。2023年7月18日，華泰國(guó)際財(cái)務(wù)在該中票計(jì)劃下發(fā)行一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為2,750萬(wàn)美元，由華泰國(guó)際提供擔(dān)保。
截至本次發(fā)行前，華泰國(guó)際作為擔(dān)保人，已為發(fā)行人本次中票計(jì)劃項(xiàng)下的存續(xù)票據(jù)之償付義務(wù)提供無(wú)條件及不可撤銷(xiāo)的保證擔(dān)保。本次發(fā)行后，擔(dān)保余額為13.34億美元(含本次擔(dān)保)。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本次發(fā)行一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為2,750萬(wàn)美元，主要為配合業(yè)務(wù)發(fā)展及補(bǔ)充日常營(yíng)運(yùn)資金需要。被擔(dān)保人華泰國(guó)際財(cái)務(wù)是公司的境外全資子公司華泰國(guó)際的附屬公司。華泰國(guó)際財(cái)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，但公司通過(guò)華泰國(guó)際對(duì)其持有100%控股權(quán)，能夠及時(shí)掌握其償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，該項(xiàng)擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東利益。
五、擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)部決策程序及董事會(huì)意見(jiàn)
公司2020年12月31日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和2021年2月8日召開(kāi)的2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司境內(nèi)外債務(wù)融資工具一般性授權(quán)的議案》。根據(jù)該議案，由公司董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官和首席財(cái)務(wù)官共同或分別決策發(fā)行境外外幣債券，并全權(quán)辦理發(fā)行相關(guān)的全部事項(xiàng)，包括但不限于發(fā)行主體及發(fā)行方式、債務(wù)融資工具品種、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限等，并根據(jù)融資工具的特點(diǎn)及發(fā)行需要，公司或公司全資附屬公司可為境外全資附屬公司（包括資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的發(fā)行主體）發(fā)行境外債務(wù)融資工具提供擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括債券本金、相應(yīng)利息及其他費(fèi)用，擔(dān)保方式包括保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等有關(guān)法律法規(guī)允許的擔(dān)保方式。
近日，華泰國(guó)際召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《擔(dān)保中期票據(jù)計(jì)劃項(xiàng)下發(fā)行票據(jù)的議案》，同意對(duì)華泰國(guó)際財(cái)務(wù)在中票計(jì)劃下發(fā)行的中期票據(jù)提供擔(dān)保。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告披露日，本公司及控股子公司擔(dān)保總額為人民幣369.01億元，全部為對(duì)子公司提供的擔(dān)保，公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保總額為人民幣272.42億元，上述數(shù)額分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為22.35%及16.50%。
上述擔(dān)保總額包含已批準(zhǔn)的擔(dān)保總額內(nèi)尚未使用額度與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和。公司及控股子公司不存在擔(dān)保債務(wù)逾期的情況，公司也不存在對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情況。
特此公告。
華泰證券股份有限公司
董事會(huì)
2023年7月19日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開(kāi)微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@www.szhdrg.com 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 www.szhdrg.com.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2